Előzetes adatlap: Az előzetes adatlap az a kérdőív, amelyet a páciens a vizsgálat előtt, jellemzően online tölt ki: személyes adatok, elérhetőség, és a rendelő igénye szerint kórelőzményre vagy gyógyszerekre vonatkozó kérdések.
A rendelőnek időt spórol, mert a váróban nem kell papírt kitölteni és utólag begépelni, az orvos pedig a vizsgálat előtt átnézheti a válaszokat. A páciensnek is kényelmesebb, mert otthon, nyugodtan válaszol, és előkeresheti a gyógyszerei nevét.
Az előzetes adatlap egészségügyi adatot tartalmazhat, ezért szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, mint egy foglalási űrlapra. Csak az orvosilag szükséges kérdések szerepeljenek benne, a kitöltött lap titkosítva utazzon és tárolódjon, csak az orvos és az erre jogosult asszisztens lássa, és a páciens előre kapjon tájékoztatást arról, mi történik a válaszaival. E-mailben, mellékletként visszaküldött, kitöltött PDF-et kerülni érdemes, mert nehéz kontrollálni, hova kerül.
Ha a kérdőívben beleegyező nyilatkozat is van, annak elfogadását és időpontját a rendszernek rögzítenie kell.
A kérdőívet érdemes rövidre fogni: egy 3-5 perc alatt kitölthető lapot sokkal többen küldenek vissza, mint egy hosszút.